A CNV formalizou o anúncio da oferta pública inicial da empresa imobiliária de alto padrão como parte de sua estratégia de crescimento e expansão.
Para financiar sua expansão e fortalecer seu papel como um dos principais participantes do setor imobiliário de alto padrão, tanto local quanto globalmente, a RAGHSA, uma incorporadora de imóveis de alto padrão com mais de 55 anos no mercado argentino, anunciou o lançamento de sua Oferta Pública Inicial (IPO).
Nesta sexta-feira, a Comisión Nacional de Valores (CNV) formalizou a etapa fundamental para dar andamento à operação: por meio da Disposición N° DI-2025-110, autorizou a empresa a registrar todas as suas ações na Caja de Valores S.A. São ações Classe A, que serão emitidas para oferta ao público investidor e têm direito a um voto por ação, e ações Classe B, que já estão em circulação e têm direito a cinco votos por ação. Ambos têm um valor nominal de US$ 1.
A autorização foi comunicada oficialmente em uma nota assinada por Juan Pablo Morad, diretor da empresa.
Com essa resolução, a Raghsa pode avançar com sua entrada no mercado de capitais, permitindo que investidores externos adquiram participações na empresa por meio da bolsa de valores.
A empresa, fundada em 1969 por Moises Khafif e conhecida por projetos de referência sob a marca Le Parc e edifícios corporativos AAA, buscará fortalecer sua estrutura de capital e financiar a próxima geração de empreendimentos. “Essa oferta chega em um momento em que a RAGHSA está completa e solidamente consolidada, pronta para entrar com firmeza em novos desenvolvimentos”, explicou Mariano Vega, gerente geral da empresa.
“O principal objetivo da oferta é continuar fortalecendo sua estrutura de capital para manter seu crescimento sustentável. A empresa se concentrará na expansão de seu portfólio e na otimização de suas operações para continuar a liderar o mercado imobiliário de alto padrão”, explicou um comunicado ao qual o LA NACION teve acesso.
Entre os projetos mais importantes em que estão trabalhando está um edifício corporativo de 50.000 m², que será construído em um terreno de 2.800 m² na parte norte da cidade de Buenos Aires. Com um investimento estimado em US$ 110 milhões, o projeto acrescentará 145.000 m² de espaço alugável ao portfólio corporativo da empresa.
“Com esse novo edifício, estamos projetando um crescimento adicional de 20% em metros quadrados alugáveis de escritórios comerciais, depois de termos aumentado esse indicador em 50% nos últimos cinco anos”, disse Vega, que enfatizou que a empresa mede seu progresso com base na área de superfície colocada no mercado.
Recentemente, o JP Morgan fechou o contrato de aluguel de um edifício de escritórios inteiro em uma torre que está sendo construída pela Raghsa por US$ 55 milhões na Avenida del Libertador, no Centro Empresarial de Núñez (CEN), atrás do McDonalds.
“Medimos nosso crescimento estrategicamente por meio do aumento de metros quadrados alugáveis. Nos últimos cinco anos, obtivemos um aumento de 50% no espaço locável de escritórios comerciais na Argentina. Após a conclusão de nosso próximo edifício, projetamos um crescimento adicional de 20% nessa área”, disse Vega.
Detalhes da oferta
A IPO disponibilizará um mínimo de 23.830.213 ações ordinárias classe “A” com um voto cada, expansível até 41.482.223 ações. A faixa de preço indicativa está entre US$ 907 e US$ 1.685 por ação, que leva em conta o valor nominal mais o prêmio da ação. O preço final será definido durante o processo de criação do livro, dependendo da demanda do mercado.
“Estamos convencidos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para fortalecer a reputação de nossa empresa, aumentando seu prestígio, solidez, credibilidade e transparência. Nosso objetivo é consolidar nossa posição em um mercado altamente competitivo, mantendo sempre nossa capacidade de responder com agilidade e excelência às demandas do mercado de capitais”, concluiu Vega.